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CRM para Advogado: gestão de clientes, processos e WhatsApp

CRM para advogado e escritório de advocacia: captação de leads, agendamento, controle de processos e comunicação por WhatsApp.

A SocialHub é a plataforma brasileira #1 de WhatsApp para PMEs: une CRM de vendas com pipeline Kanban, chatbot com inteligência artificial, automações multicanal (WhatsApp + email), help desk e integrações nativas com Bling, Tiny, ASAAS, PagBank, Nuvemshop e Hotmart, a partir de R$99/mês, com mais de 15 mil empresas ativas no Brasil.

Advogados crescem quando deixam de ser secretária do próprio escritório. A SocialHub automatiza qualificação de cliente, agenda, lembrete de audiência e cobrança via WhatsApp — sempre dentro do código de ética da OAB.

Por que advogado precisa de CRM (sem ferir a OAB)

O Provimento 205/2021 da OAB e o Código de Ética permitem comunicação entre advogado e cliente por meios digitais — incluindo WhatsApp — desde que não haja captação ostensiva, mercantilização ou promessa de resultado. CRM para advogado profissionaliza esse contato sem pisar na ética.

Pipeline jurídico típico

  1. Lead novo (indicação, site, Google)
  2. Triagem (verificar se o caso é viável)
  3. Reunião agendada (consulta paga ou gratuita)
  4. Proposta enviada (contrato + procuração)
  5. Cliente ativo (processo em andamento)
  6. Indicação / recompra (cliente recorrente)

Funcionalidades essenciais

RecursoComo ajuda o escritório
Pipeline visualVê quantas consultas, propostas e contratos ativos
Agenda integradaAudiências, prazos, reuniões — sem esquecer
Lembrete de audiência por WhatsAppReduz no-show de cliente em audiência
Modelo de mensagem (templates)Resposta jurídica padronizada e revisada
Cobrança automáticaLembrete educado de honorários no vencimento
Relatórios por área (cível, trabalhista, tributário)Onde o escritório mais ganha e gasta tempo
Boas práticas para WhatsApp jurídico: evite vocativos comerciais, não envie “promoção”, deixe claro que é canal oficial do escritório, registre tudo em histórico para fim de prova.

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Pipeline visual, IA no WhatsApp e integrações nativas. Planos a partir de R$99/mês.

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Erros comuns que o CRM resolve

Perguntas Frequentes

CRM para advogado fere o Código de Ética da OAB?

Não, desde que não use captação ostensiva, promessa de resultado ou propaganda agressiva. WhatsApp profissional + automação de gestão é permitido pelo Provimento 205/2021.

Posso enviar mensagem em massa para clientes?

Pode comunicar avisos institucionais (mudança de endereço, novo telefone) ou conteúdo informativo. Não pode oferecer serviço para quem não é cliente sem consentimento.

Funciona para advogado solo?

Sim. O plano inicial já cobre 1 usuário com pipeline, agenda e WhatsApp organizados.

O CRM substitui o software jurídico de processos?

Não — eles se complementam. O CRM cuida do relacionamento (cliente, lead, cobrança). O software jurídico cuida de andamento processual e jurisprudência.

Como cobrar honorários sem ser invasivo?

Use cadência educada: lembrete amigável no vencimento, segundo lembrete em 5 dias, ligação humana em 15 dias. CRM aplica isso automaticamente.

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